Kobayashi se med obiskom prijateljeve hiše zaljubi v prijazno mamo Mitsuho. Druga oseba je poročena in je mama mojega prijatelja. Čeprav vem, da je to ljubezen, ki se ne bi smela uresničiti, se ji ne morem odpovedati. Kobayashi, ki ga res zanima Mitsuha, se izmuzne iz sobe in gre preverit, kako je z Mitsuho, a tam izve šokantno resnico. Skrivna ljubezen do Mitsuhe, ki sem jo nameraval ohraniti samo iz občudovanja.