Ko sem se zjutraj zbudil, se je moj pes spremenil v angela. Samski moški srednjih let in njegov ljubljeni pes (Moe) začneta življenje polno seksa. Vsakič, ko jo učijo spolnega vedenja in užitka, se Moein nedolžni, kužkasti nasmeh postopoma spremeni v ekstatični izraz ... Človeških črt ni. Angel Moe zvesto reproducira vedenje in jok kužka ter ustvarja S1 z edinstvenim pogledom na svet.